Attention
Ce tutoriel se concentre sur la création d'un nouvel accès pour les membres de votre équipe. Pour créer un accès pour un artiste ou technicien, consultez le tutoriel Créer un compte Orfeo pour un salarié. Pour créer un accès régisseur, consultez le tutoriel Inviter un régisseur.
Envoyer une invitation
Pour envoyer une invitation :
- au clic sur votre prénom en haut à droite de l'écran, choisissez Gestion utilisateurs
- tout en bas de la page, renseignez l'adresse e-mail dans le champ prévu à cet effet
- cliquez sur le bouton Inviter
- Sur la page suivante, sélectionnez le type d'accès souhaité (Édition, Essentiel ou Lecture seule) puis configurez les permissions associées
- cliquez sur le bouton Envoyer l'invitation
- le nouvel utilisateur reçoit un e-mail l'invitant à créer son mot de passe
Bon à savoir Les encadrés en haut de la page Gestion utilisateurs vous permet de suivre le nombre d'accès utilisés et le nombre d'accès inclus dans votre abonnement.
Définir le type et les permissions d'un accès
A la création d'un accès, vous devez définir le type d'accès et les permissions du nouvel utilisateur.
Il existe trois types d'accès pouvant être attribués depuis la page Gestion utilisateurs :
- Édition : accès complet en écriture, modulable grâce aux permissions.
- Essentiel : accès principalement en lecture avec des droits d'écriture limités à certaines fonctionnalités.
- Lecture seule : accès en consultation uniquement, sans possibilité de modification.
Pour choisir un type d'accès, il suffit de cliquer sur l'une des cartes proposées :
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Vous pouvez ensuite personnaliser les permissions accordées à l'utilisateur selon son rôle et les besoins de votre organisation.
Les permissions proposées dépendent des modules auxquels vous avez souscrits. L'enjeu est de déterminer si l'utilisateur pourra accéder à telle ou telle page ou fonctionnalité. Des permissions plus fines peuvent s'appliquer à des actions à réaliser sur un bloc d'une fiche (ex : modifier le bloc Contrat d'une fiche Projet).
Bon à savoir Vous pouvez modifier, à tout moment, les permissions d'un utilisateur en cliquant simplement sur son nom dans la page Gestion utilisateurs.
Suivre les invitations
Une fois l'invitation envoyée, vous êtes automatiquement redirigé vers la liste des utilisateurs.
Les invitations en attente sont visibles en bas de la page Gestion utilisateurs.
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Astuce Vous pouvez à tout moment renvoyer l'invitation ou l'annuler depuis cette page. Vous pouvez, par ailleurs, copier le lien d'invitation pour l'envoyer via Whatsapp par exemple.