La méthode d'importation est la même que lors d'une première importation. Pour en savoir plus sur la méthode d'importation des données vous pouvez consultez les tutoriels suivants :
- Importer vos données : mode d'emploi
- Importer des contacts et/ou des structures
- Importer des salariés
Il est important de connaître les implications de l'import de nouvelles données sur une base existante. En effet, l'import d'une liste peut potentiellement modifier des données déjà présentes sur Orfeo.
Attention L'import d'une nouvelle base sur une base existante ne permet pas de nettoyer la base de données d'origine. En effet, l'import n'écrase pas les anciennes fiches, mais les fusionne en cumulant et écrasant certaines données.
Il existe deux cas de traitement des données possibles :
- Les fiches que vous importez n'existent pas sur Orfeo, dans ce cas, des nouvelles fiches seront créées, comme lors d'une première importation.
- Vous importez des fiches déjà existantes sur Orfeo, alors les données seront traitées différemment selon leur type :
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- Les données qui existent en un seul exemplaire sur une fiche seront écrasées. Il s'agit par exemple de l'adresse, de la catégorie et des données renseignées dans les différents champs personnalisés.
- Les données qui existent en plusieurs exemplaires sur une fiche seront cumulées. Il s'agit par exemple des numéros de téléphone, des adresses e-mails, des mots-clés.
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Attention Orfeo se base sur le nom complet du contact/salarié/structure et le code postal pour déterminer la création ou non d'une nouvelle fiche. En effet, si une fiche possède le même nom et le même code postal que le contact importé, alors les données seront écrasées ou cumulées au sein d'une même fiche. En revanche, si le contact importé possède le même nom qu'un contact déjà présent, mais pas le même code postal, alors une nouvelle fiche sera créée.
Bon à savoir Vous pouvez identifier les éléments qui ont été modifiés et créés pendant l'import dans le rapport d'importation.
Bon à savoir