Astuce Produit : Mettez à jour vos mots-clés en masse
La segmentation de votre base de données est essentielle pour une communication ciblée, mais qualifier chaque fiche une par une peut s'avérer fastidieux. Avec Orfeo, vous pouvez mettre à jour les mots-clés de plusieurs fiches simultanément pour gagner un temps précieux.
Pourquoi utiliser la mise à jour en masse des mots-clés ?
L'attribution de mots-clés (ou tags) vous permet de classer vos contacts, structures, salariés ou projets selon vos propres critères (ex: "Diffuseur", "Presse", "Client", "Tournée Internationale", etc.). Utiliser la modification en masse permet :
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Un gain de temps immédiat : Plus besoin d'ouvrir chaque fiche individuellement.
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Une base de données homogène : Vous appliquez le même marquage à toute une sélection en un seul clic.
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Une meilleure réactivité : Préparez vos listes d'envoi de newsletters ou vos suivis de relances en quelques secondes.
Comment mettre à jour vos mots-clés en quelques clics ?
La manipulation est simple et peut être effectuée depuis vos listes de contacts, de structures ou de spectacles.
Les étapes à suivre :
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Rendez-vous dans le menu concerné (ex: Annuaire > Contacts ou Projets).
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Utilisez les filtres pour afficher les fiches que vous souhaitez modifier.
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Cochez les cases à gauche des fiches concernées (ou cochez la case en haut de colonne pour tout sélectionner).
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Cliquez sur le bouton Outils.
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Choisissez l'option Ajouter un mot-clé (annuaire) ou Effectuer une mise à jour multiple (Projets)
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Suivez les dernières étapes
🚀 Le petit plus : Vous pouvez combiner cette astuce avec la recherche avancée pour isoler très précisément les fiches que vous souhaitez marquer.
👉 Pour aller plus loin sur la gestion de votre base :