- Ajouter un article à un devis, un avoir ou une facture
- Créer un article depuis un devis, un avoir ou une facture
Ajouter un article à un devis, un avoir ou une facture
Attention
Vous devez ajouter vos articles dans le paramètre Catalogue d'articles au préalable pour pouvoir les ajouter dans vos devis, avoirs et factures.
Pour ajouter un article à un devis, une facture ou un avoir :
- dans votre document comptable, dans la liste déroulante Désignation, cliquez sur l'article à ajouter. Les informations de l'article s'ajoutent automatiquement dans les champs correspondant
- le cas échéant, modifiez les champs automatiquement renseignés
- cliquez sur Ajouter
Astuce
Saisissez les premières lettres du nom de votre article dans le champ Désignation pour le retrouver plus facilement.
Bon à savoir
Les modifications apportées à un article dans le bloc (montant, type d'articles, etc.) n’ont aucun impact sur les articles enregistrés dans votre catalogue. Inversement, si vous modifiez le catalogue, les articles déjà ajoutés à vos documents comptables ne sont pas modifiés.
Si vous insérez un montant avant de sélectionner votre article, le montant saisi initialement est conservé. Les autres champs sont renseignés avec les données présentes dans le catalogue d'articles.
Créer un article depuis un devis, un avoir ou une facture
Il est également possible de créer un article qui sera intégré à votre catalogue directement depuis un document comptable.
Pour créer un article :
- cliquez sur Ajouter une ligne
- saisissez le nom de l'article à créer
- cliquez sur +Créer. Un volet s'ouvre à droite de l'écran
- renseignez les champs
- cliquez sur Enregistrer. L'article est automatiquement ajouté à votre catalogue.
- pour ajouter ce nouvel article à votre document comptable, renseignez les derniers champs et cliquez sur Ajouter
Bon à savoir
Pour modifier les données de l'article dans le catalogue, rendez-vous dans les paramètres > Catalogue d'articles.