- Ajouter une nouvelle catégorie
- Attribuer une catégorie à un élément
- Attribuer une catégorie à plusieurs éléments
Ajouter une nouvelle catégorie
Pour ajouter une catégorie il faut tout d'abord créer les catégories dans les paramètres.
Pour accéder à ce paramétrage, cliquez sur l'icône 
Paramètres puis recherchez le paramètre Catégories de l'annuaire grâce à la recherche rapide.
- cliquez sur Ajouter catégorie de l'annuaire
- nommez la catégorie
- sélectionnez les types de contacts sur lesquels ces catégories sont utilisables en cochant les cases (artiste, contact, technicien, structure, etc.)
- cliquez sur Enregistrer
Attention Si vous supprimez une catégorie dans les paramètres, les structures qui contiennent cette catégorie se retrouvent sans catégorie.
Attribuer une catégorie à un élément
Une fois les catégories créées dans les paramètres, vous pouvez les ajouter à une structure ou un contact :
-
depuis l'Annuaire, sélectionnez une Structure ou un Contact
-
une fois sur la fiche, cliquez sur le nom de la Structure ou du Contact
-
choisissez dans le menu déroulant la catégorie que vous souhaitez attribuer.
Astuce Vous pouvez créer une catégorie et l'ajouter directement en cliquant sur
située à droite du champ Catégorie
Attribuer une catégorie à plusieurs éléments
Vous pouvez également effectuer une mise à jour multiple, qui va vous permettre d’attribuer une même catégorie à plusieurs éléments.
-
sélectionnez les éléments que vous souhaitez mettre à jour
-
cliquez sur le bouton Outils et choisissez Effectuer une mise à jour multiple dans le menu déroulant
-
vous pouvez maintenant choisir Catégorie dans le menu déroulant
-
choisissez la valeur que vous souhaitez attribuer à votre sélection
-
validez votre choix en cliquant sur le bouton Effectuer la mise à jour
