Générer un avoir

• Générer un avoir partiel depuis la fiche Projet
• Gérer un avoir total depuis la facture initiale
• Mettre à jour le statut de paiement

Générer un avoir partiel depuis la fiche Projet

Vous pouvez générer un avoir partiel depuis votre fiche projet, directement à partir du bloc Facturation.

Pour générer un avoir partiel :

1. dans le bloc Facturation, cliquez sur Créer un avoir 
2. dans le champ Objet, saisissez l'objet de votre avoir 
3. le brouillon de l'avoir s'affiche. Saisissez les informations pertinentes et le bloc Désignation avec le montant de l'avoir (total ou partiel)
4. cliquez sur Prévisualiser pour afficher un aperçu de votre avoir
5. cliquez sur Générer le PDF pour générer votre avoir

Vous pouvez retrouver votre avoir avec vos factures, dans l'onglet Factures, ainsi que dans le bloc Facturation de votre fiche projet. Le total apparait en négatif.

En effet, par défaut, l'avoir généré est considéré comme à rembourser. Son montant impacte donc vos outils de suivi. Vous pouvez mettre à jour son statut de paiement.

Bon à savoir
Vous pouvez également générer un avoir partiel en cliquant sur Ajouter avoir depuis le menu Gestion > onglet Factures. Cet avoir ne sera pas lié à un projet par défaut.

Générer un avoir total depuis la facture initiale

Il est possible de générer un avoir total depuis la facture que vous souhaitez corriger ou annuler.

1. cliquez sur la facture initiale pour l'afficher
2. cliquez sur Annuler par un avoir, à droite de l'écran
3. un message d'avertissement s'affiche indiquant que l'avoir est total et que la facture sera annulée. Cliquez sur Générer le document
4. saisissez le numéro de l'avoir si vous n'avez pas mis en place la numérotation automatique

L'avoir s'affiche. Vous pouvez retrouver votre avoir avec vos factures, dans l'onglet Factures, ainsi que dans le bloc Facturation de votre fiche projet. Le total apparait en négatif.

Par défaut, l'avoir généré est considéré comme à rembourser. Son montant impacte donc vos outils de suivi. Vous pouvez mettre à jour son statut de paiement.

Attention
La génération de l'avoir est définitive. Vous ne passez pas par un mode brouillon, vous ne pourrez donc pas modifier l'avoir après avoir cliqué sur le bouton. 

Mettre à jour le statut de paiement

Par défaut l'avoir généré est considéré comme à rembourser. Vous pouvez mettre à jour le statut de paiement de l'avoir généré en fonction de votre contexte :

• si votre avoir est à rembourser : saisissez un règlement dans le bloc Règlement
• si votre avoir est à déduire du paiement d'une facture non soldée : forcez le statut de paiement de l'avoir en Non concerné. Cela signifie que vous n'attendez pas de règlement pour cet avoir. Ensuite, forcez le statut de paiement de la facture en Payée. Cela signifie que vous n'attendez pas d'autre règlement.