Vous pouvez mettre rapidement à jour votre liste de contacts ou de structures grâce à une série d'outils proposant des actions sur l'ensemble des contacts sélectionnés. Depuis votre annuaire vous pouvez supprimer, archiver et mettre à jour des contacts en masse ainsi que créer des tâches multiples.
- Supprimer des contacts en masse
- Archiver des contacts en masse
- Créer une tâche multiple
- Effectuer une mise à jour multiple
Supprimer des contacts en masse
Pour supprimer des contacts ou structures en masse :
- dans votre liste de contacts ou structures, sélectionnez manuellement les contacts à supprimer ou utilisez un filtre
- cliquez sur Outils > Supprimer les contacts/structures sélectionné(e)s. Une page de confirmation s'affiche et indique l'ensemble des objets et des éléments liés qui seront supprimés définitivement.
- cliquez sur Oui, je suis sûr
Attention
La suppression des contacts est une action irréversible. Vous ne pouvez pas supprimer des structures ou contacts qui sont liés à des objets protégés comme des contrats de vente ou des pièces comptables.
La suppression des contacts est une action irréversible. Vous ne pouvez pas supprimer des structures ou contacts qui sont liés à des objets protégés comme des contrats de vente ou des pièces comptables.
Archiver des contacts en masse
Pour archiver des contacts ou structures en masse :
- dans votre liste de contacts ou structures, sélectionnez manuellement les contacts à archiver ou utilisez un filtre
- cliquez sur Outils > Archiver les éléments sélectionnés. Une page de confirmation s'affiche.
- cliquez sur Oui, je suis sûr
Bon à savoir
Les éléments des fiches archivées passent en lecture seule. Vous pouvez consulter les fiches archivées en cliquant sur Voir les contacts/structures archivé(e)s en haut à droite de la liste des contacts ou structures. Vous pouvez désarchiver un contact à tout moment en cliquant sur Désarchiver.
Les éléments des fiches archivées passent en lecture seule. Vous pouvez consulter les fiches archivées en cliquant sur Voir les contacts/structures archivé(e)s en haut à droite de la liste des contacts ou structures. Vous pouvez désarchiver un contact à tout moment en cliquant sur Désarchiver.
Créer une tâche multiple
Pour créer la même tâche pour plusieurs contacts ou structures :
- dans votre liste de contacts ou structures, sélectionnez manuellement les contacts pour lesquels ajouter une tâche ou utilisez un filtre
- cliquez sur Outils > Créer une tâche multiple
- dans la page qui s'affiche, ajoutez un nom à la tâche, une date et sélectionnez la personne affectée à cette tâche
- cliquez sur Créer la tâche. Un message de confirmation s'affiche en haut de la page
Bon à savoir
La tâche créée s'affiche dans chaque fiche contact ou structure dans le bloc Tâches. Vous pouvez la modifier ou la supprimer à partir de cet endroit.
La tâche créée s'affiche dans chaque fiche contact ou structure dans le bloc Tâches. Vous pouvez la modifier ou la supprimer à partir de cet endroit.
Effectuer une mise à jour multiple
Pour effectuer la mise à jour d'un champ pour plusieurs contacts ou structures à la fois :
- dans votre liste de contacts ou structures, sélectionnez manuellement les projets pour lesquels effectuer une mise à jour multiple ou utilisez un filtre
- cliquez sur Outils > Effectuer une mise à jour multiple
- sélectionnez le champ de votre fiche à mettre à jour
- saisissez ou sélectionnez la nouvelle valeur pour ce champ
- cliquez sur Effectuer la mise à jour
Bon à savoir
Vous pouvez mettre à jour des champs déjà présents sur la fiche, ainsi que des champs personnalisés.
Vous pouvez mettre à jour des champs déjà présents sur la fiche, ainsi que des champs personnalisés.
Vous savez maintenant mettre à jour votre annuaire à l'aide d'outils d'action multiple. D'autres outils sont proposés en cliquant sur Outils, comme la gestion des mots-clés.