Suivre et relancer les signatures de vos contrats de vente

• Suivre les signatures du contrat de vente depuis la fiche projet
• Relancer une demande de signature
• Afficher le statut du contrat dans la liste des projets
• Filtrer les projets en fonction du statut du contrat
• Afficher la date de relance de la demande de signature électronique

 

Suivre les signatures du contrat de vente depuis la fiche projet 

Vous pouvez suivre depuis la fiche projet le statut de signature de votre contrat.

Le suivi du contrat s'effectue à droite de l'écran sous Suivi contrat. Il existe plusieurs statuts de suivi du contrat :

• Brouillon établi
• Contrat établi
• Contrat envoyé
• Contrat en cours de signature
• Contrat signé

Lorsque votre contrat est en cours de signature, vous pouvez visualiser qui a déjà signé le contrat.

Lorsque votre contrat est signé, le statut Contrat signé passe en vert. La date et l'heure de signature s'affichent. En survolant l'indicateur avec votre souris, une infobulle apparait affichant les e-mails des signataires, les dates et heures de signature.

 

Relancer une demande de signature

Lorsque votre contrat est en cours de signature, vous pouvez relancer le signataire en renvoyant une demande de signature électronique.

1. cliquez sur Relancer dans l'encadré Contrat en cours de signature
2. dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Valider

La date et l'heure de relance s'affichent :

 

 

Afficher le statut du contrat dans la liste des projets

Pour afficher la colonne Suivi contrat dans votre liste de projets :

1. cliquez sur Colonnes à droite de l'écran
   
2. sélectionnez Suivi contrat dans Colonnes disponibles et passez la sélection dans le bloc Colonnes affichées à l'aide des flèches
3. modifiez l'ordre d'affichage de cette colonne le cas échéant à l'aide des flèches vers le haut ou vers le bas
4. cliquez sur Appliquer

La colonne Suivi contrat s'affiche dans votre liste de projets. Les statuts À établir, En rédaction, Établi, En attente d'envoi, Envoyé et Signé peuvent s'afficher dans la colonne.

Pour suivre plus facilement les contrats relancés, vous pouvez également afficher la date de relance grâce à la colonne Relancé le (Signature électronique) dans la liste de vos projets.

Filtrer les projets en fonction du statut du contrat

Pour effectuer un suivi plus précis, il est également possible de filtrer les projets en fonction d'un statut de contrat bien précis.

Par exemple, pour afficher uniquement les contrats signés :

1. cliquez sur Filtrer
2. sélectionnez Suivi contractuel puis Est l'une des valeurs et enfin Signé
3. cliquez sur Appliquer

Seuls les projets avec un contrat signé s'affichent. Vous pouvez également appliquer des filtres plus avancés.

 

Afficher la date de relance de la demande de signature électronique

Pour effectuer un suivi des relances des demandes de signature électronique depuis la liste des projets :

1. cliquez sur Colonnes
2. sélectionnez Relancé le (Signature électronique) dans Colonnes disponibles et passez la sélection dans le bloc Colonnes affichées à l'aide des flèches
3. modifiez l'ordre d'affichage de cette colonne le cas échéant à l'aide des flèches vers le haut ou vers le bas
4. cliquez sur Appliquer

La colonne Relancé le (Signature électronique) s'affiche dans le tableau.

Vous savez maintenant effectuer un suivi de la signature de l'ensemble de vos contrats de vente. Vous pouvez également retrouver vos documents signés dans votre parapheur.