Paramétrer les codes analytiques

Pour accéder à ce paramètre, cliquez sur l'icône Paramètres puis recherchez le paramètre Codes analytiques grâce à la recherche rapide.  

Attention
Seuls les administrateurs de votre espace et les utilisateurs disposant de la permission Accéder aux paramètres du bloc Gestion peuvent administrer la liste des codes analytiques.

Créer une liste de codes analytiques

Pour créer un nouveau code analytique, il suffit de cliquer sur le bouton "Ajouter code analytique", en haut à gauche de l'écran et compléter la fiche :

Pour modifier un code analytique existant, il faut cliquer sur la ligne du code pour ouvrir cette même fiche.

Excepté le code, les champs associés ne sont pas obligatoires. Ils peuvent néanmoins faciliter l'usage des codes analytique dans l'interface :

• Code : il est visible sur les fiches de l'interface (projets, factures, etc) et peut figurer dans certains exports.
• Libellé : il sert à préciser le contexte d'usage du code. Le libellé est utilisé pour rechercher le bon code dans les fiches. Il constitue une aide pour structurer l'organisation de vos codes et pour guider les utilisateurs.
• N° plan analytique : permet de rapprocher un code analytique d'un plan analytique. Cette donnée est utilisée dans les exports du Journal de Ventes.
• Notes : il s'agit d'une zone de texte complémentaire pour apporter des détails supplémentaires au libellé. Les notes ne peuvent être utilisées pour rechercher le code dans les fiches.

Astuce
Pour éviter la saisie manuelle des codes analytiques, il est possible d' importer un fichier Excel pour alimenter votre paramètre. Seuls les champs ci-dessus pourront être importés.

Administrer la liste des codes analytiques

Plusieurs fonctionnalités sont proposées pour mettre à jour ce paramètre. Ces fonctionnalités sont accessibles via le bouton "Outils", après avoir sélectionné les codes à mettre à jour :

• Supprimer : retirer de la liste les codes créés par erreur ou non utilisés. Un code rattaché à une fiche de l'interface ne pourra pas être supprimé.
  
• Archiver : classer les codes dont l'usage n'est plus requis. Les codes archivés ne sont plus proposés à la sélection dans les fiches de l'interface.
• Effectuer une mise à jour multiple : mettre à jour en masse le libellé ou le plan analytique pour une sélection de codes. L'usage de cette fonctionnalité suppose que le libellé ou le plan analytique soit commun aux codes sélectionnés.
• Dédoublonner : fusionner deux ou plusieurs codes identiques. Cette fonctionnalité permet de rationaliser la liste de codes.