Prévisualiser la facture avant de la générer
Le bouton "Prévisualiser" a été déplacé de manière à être plus visible. La facture étant cadenassée après génération, la prévisualisation apparaît comme une étape incontournable.
Ajout des tâches et des notes
Comme les autres fiches de l'interface, les factures affichent désormais les blocs Tâches et Notes.
Vous pouvez ainsi organiser les actions à réaliser et assurer le suivi de celles effectuées.
Astuce Les tâches et les notes ont un caractère collaboratif. Vous pouvez par exemple définir des tâches à réaliser par un collègue ou rédiger une note à l'intention d'un autre.
Ajout du bloc "Règlements" sur les avoirs d'annulation
Les avoirs d'annulation affichent désormais un bloc Règlements. Ils permettent ainsi de suivre les remboursements à effectuer ou effectués, en cas de règlements perçus sur la facture annulée.
Vous pouvez d'ailleurs vous servir des tâches et des notes pour ce suivi.
En outre, il est maintenant possible de "forcer" le statut des avoirs quand ceux-ci font l'objet de remboursement partiel. Le statut "non concerné" permet de désactiver le suivi des règlements pour le document.
Suivi des envois de factures
Lorsque votre messagerie est synchronisée avec votre accès Orfeo, vous pouvez envoyer les factures par mail directement depuis Orfeo. Désormais, nous affichons le suivi de cet envoi sur la fiche facture :
Vous pouvez aussi filtrer la liste des factures en utilisant la date d'envoi :
Suivi de la numérotation manuelle
Lorsque vous saisissez le numéro de votre facture ou avoir :
- les derniers numéros utilisés sont classés en fonction de la date de génération de la facture (ou avoir) et non plus du brouillon
- les derniers numéros utilisés des factures et des avoirs sont systématiquement présentés pour assurer la continuité d'une séquence unique pour les factures & avoirs
Bon à savoir Vous pouvez automatiser la numérotation de vos factures. Vous évitez ainsi cette saisie et réduisez les risques d'erreur.
Filtrer les brouillons
Vous pouvez filtrer les brouillons en utilisant ce critère :
