Dans un premier temps, il est nécessaire de paramétrer la base article via les paramètres.
Ajouter un article au bloc contrat
Une fois vos articles définis, vous pouvez les ajouter en quelques clics au bloc contrat sur la fiche d’un projet.
Commencez à saisir la désignation de l’article, puis sélectionnez-le dans la liste proposée.
Orfeo reprend automatiquement les informations renseignées dans l’article.
Vous pouvez également l'appliquer à une ligne existante afin de la compléter avec des informations supplémentaires.
Pour cela, cliquez sur la ligne du montant et parmi les autres articles de votre catalogue, sélectionnez celui que vous souhaitez mettre à jour.
Bon à savoir
Les modifications apportées dans le bloc contrat n’ont aucun impact sur les articles enregistrés dans votre catalogue. Inversement, si vous modifiez le catalogue, les articles déjà ajoutés sur vos fiches projet ne sont pas modifiés.
Créer un article depuis un projet
Depuis la fiche projet, si vous renseignez dans le bloc contrat une prestation que vous souhaitez réutiliser sur d’autres projets, depuis cette page, vous pouvez l’ajouter directement à votre catalogue d’articles.
Lors de l'ajout d'une nouvelle ligne de montant, commencez à taper le nom de votre article et si celui-ci n'apparaît pas, cliquez sur la ligne Ajouter à ma base article.
Un volet latéral s'ouvre à droite de la page afin que vous puissiez compléter les informations. Une fois les informations enregistrées, un nouvel article est créé et peut être réutilisé dans d'autres projets. Vous pourrez également le mettre à jour via le paramètre Catalogues d'articles.
Associer un article à un type de contrat de vente
Un article peut être associé à un type de contrat de vente pour automatiser la création de la première ligne de montant.
Dans les paramètres, rendez-vous dans Type de contrat. En cliquant sur un contrat, il est alors possible de l'associer à un article déjà présent dans votre catalogue.
Lors de la création de votre projet, la première ligne peut ainsi reprendre automatiquement une désignation, un montant et un taux de TVA.
Utiliser les articles associés aux types de contrat de vente
Une fois l'article associé à un type de contrat de vente, la première ligne de montant est automatiquement renseignée.
Il existe deux cas de figure pour compléter la première ligne :
- Le montant est renseigné lors de la création du projet : une ligne est automatiquement créée dans le bloc contrat à partir de l’article associé au type de contrat. Le montant saisi lors de la création du projet est conservé et les autres informations de l’article sont automatiquement reprises.
- Le montant n’est pas renseigné directement lors de la création du projet : si un montant a été défini lors du paramétrage de l'article, celui-ci apparaît lorsque vous cliquez sur la ligne. En validant la ligne, les autres informations de l'article sont automatiquement renseignées. Si aucun montant n'a été défini dans l'article, il vous suffit de le renseigner, puis de valider la ligne pour compléter automatiquement les autres informations.
Bon à savoir
Si aucun article n’est associé au type de contrat dans les paramètres, la première ligne du bloc contrat reprend automatiquement le nom du type de contrat sélectionné pour le projet (par exemple cession, production etc...).