Paramétrer la base d'articles
Pour accéder à la configuration de la base d'articles, cliquez sur l'icône Paramètres, puis, dans la rubrique Comptabilité / Budget, sélectionnez Catalogue d'articles.
-
Sur la page, cliquez sur Ajouter pour configurer un nouvel article.
-
Il est possible d'y renseigner les informations suivantes :
- Désignation : le nom qui désigne l'article.
- Code article : permet de référencer et d'identifier les différents articles.
- Type d'article : nature du bien ou du service facturé (ex. prestation, livraison, etc.).
- Devise : la devise renseignée par défaut correspond à celle définie dans la rubrique Votre organisation, accessible via le menu déroulant en haut à droite.
- Prix unitaire HT : si vous ne souhaitez pas renseigner de montant, vous pouvez laisser le prix à 0 €, indiqué par défaut.
- Taux de TVA : reprend les éléments présents dans le paramètre Taux de TVA.
- Total TTC : lorsque le prix HT et le taux de TVA sont renseignés, le calcul se fait automatiquement.
- Compte comptable : reprend les éléments présents dans le paramètre Compte comptable.
- Code analytique : reprend les éléments présents dans le paramètre Codes analytiques.
3. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder l'article.
Bon à savoir
Plusieurs articles peuvent avoir la même désignation. Vous pouvez ainsi créer plusieurs variantes d’une même prestation avec des prix, des taux de TVA ou des informations comptables différentes.
Gérer la base d'articles
Il est possible d'organiser la base d'articles pour en faciliter la consultation.
En cliquant sur les trois points à gauche d'une ligne, vous pourrez :
-
- Modifier : pour compléter ou modifier le contenu de l'article.
- Dupliquer : pour créer un nouvel article reprenant le même contenu.
- Archiver : pour ne plus afficher l'article dans la base. Vous pouvez accéder aux articles archivés en cliquant sur le bouton Voir les articles archivés, présent en haut à droite de la page.
Attention
Si vous archivez un article, celui-ci ne disparaît pas des fiches projets. L'historique est conservé.
Bon à savoir
Il est possible de faire ces mêmes changements sur plusieurs articles en même temps, en les sélectionnant via les cases à gauche, puis en cliquant sur le bouton Outil
Importer la base articles
Si vous disposez déjà d’un fichier Excel contenant vos articles, vous pouvez l’importer dans Orfeo afin d’éviter de les créer un par un.
Pour cela, rendez-vous dans le menu déroulant en haut à droite, puis dans l'onglet Importation. Dans la rubrique Comptabilité, cliquez sur Catalogue d'articles.
À partir d'un fichier Excel, il est possible d'importer les informations suivantes : code article, désignation, montant HT, devise, compte de TVA, type d'article, compte comptable et code analytique.